Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)
|
|
|
2021. február 25., csütörtök 13:30 |
India vezető megújulóenergia-termelő társasága, a ReNew Power részvényei nyilvános tőzsdei forgalomba hozatalra kerülnek az RMG Acquisition Corporation II-vel kötött, 8 milliárd USA dolláros üzleti egyesítési ügylet eredményeként (1. rész) |
|
New Delhi és New York, 2021. február 25., csütörtök (Business Wire/OTS) - A ReNew Power Private Limited (a továbbiakban "ReNew" vagy "a Vállalat") India vezető, kizárólag megújulóenergia-termeléssel foglalkozó (ún. "pure play") vállalata és az RMG Acquisition Corporation II (a továbbiakban "RMG II") (NASDAQ: RMGB) ma bejelentették, hogy végleges megállapodást kötöttek cégeik üzleti kombinációjáról, melynek eredményeként a ReNew a NASDAQ-on nyilvánosan jegyzett vállalat lesz. |
Ez a közlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes közlemény
a következő internetes címen tekinthető meg:
https://www.businesswire.com/news/home/20210224005431/en/
- India vezető megújulóenergia-termelő társasága, a ReNew Power
végleges megállapodást kötött az RMG Acquisition Corporation II-vel
(a továbbiakban "RMG II") a két cég üzleti kombinációjáról; az
ügyletzárást követően a kombináció eredményeként létrejött társaság
várhatóan jegyzésre kerül a NASDAQ-on egy új ticker kód ("RNW") alatt
- A pro forma konszolidált és a hígított módszer szerint
meghatározott cégérték körülbelül 8 milliárd USA dollár; a
tranzakció zárására várhatóan 2021 második negyedévében kerül sor, a
szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően
- A tranzakció eredményeként befolyó összeg várt összértéke 1,2
milliárd USA dollár, amely a következőkből tevődik össze: 855 millió
USA dollár a ReNew Power törzsrészvényeinek az eredetileg tervezett
részvényszámnál nagyobb számban kibocsátásra kerülő, teljes
mértékben lejegyzett, zártkörű kibocsátásából (a továbbiakban
"PIPE") és 345 millió USA dollár bruttó készpénzből, melyet az RMG
II őriz letétként, a részvényvisszaváltásoktól függően; az első
körben várhatóan befolyó nettó összeget (megközelítőleg 610 millió
USA dollár) a cég felgyorsított növekedést célzó stratégiája
megvalósításának finanszírozására és fennálló tartozások
kifizetésére fordítják
- A PIPE-ot sikeres befektetéseikről jól ismert intézményi
befektetők jegyezték le, ideértve a BlackRock által kezelt alapokat
és ügyfeleket, a BNP Paribas Energy Transition Fundot, Chamath
Palihapitiya urat, a Sylebra Capitalt, a TT International Asset
Management Ltd-t, a TT Environmental Solutions Fundot és a Zimmer
Partners-t
- A ReNew Power vertikálisan integrált üzleti modelljének és a cég
hosszú távú energiaértékesítési megállapodásai alapján megbízhatóan
prognosztizálható cash flowjának köszönhetően a vállalat az ágazat
legnyereségesebb szereplői közé tartozik, nem csak Indiában, hanem
világviszonylatban is; továbbá, mivel a megújuló energiaforrások
felhasználásával termelt energia jóval olcsóbb, mint a fosszilis
energiahordozók felhasználásával termelt energia, az eljövendő
évtizedekben várhatóan fel fog gyorsulni a
megújulóenergia-fejlesztés
- Az RMG II vezetősége kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezik a
nemzetközi energiaszektort illetően
A tranzakció zárását követően az egyesítés nyomán létrejött új
vállalat neve ReNew Energy Global PLC lesz, és a nyilvános tőzsdei
forgalomban részvényeit az "RNW". ticker kód azonosítja majd. Az
ügylet megerősíti a ReNew vezető szerepét az indiai piac számára
végzett nap- és szélenergia-termelésben annak köszönhetően, hogy
forrásokat biztosít a középtávú növekedési lehetőségek kiaknázása,
valamint a vállalat tartozásainak megfizetése céljára.
ReNew Power - India vezető, kizárólag egyféle tevékenységre
összpontosító megújulóenergia-termelő vállalata
A 2011-ben alapított, ReNew India vezető független
megújulóenergia-termelő vállalata (independent power producer
[IPP]), világviszonylatban pedig a kapacitás alapján a 15 legnagyobb
megújulóenergia-termelő közé tartozik. Portfóliójában több mint 100
működő, közüzemi szintű szél- és napenergia projekt szerepel India 9
államában. A Vállalat továbbá elosztottnapenergia-projektjeivel több
mint 150 kereskedelmi és ipari ügyfelet szolgál ki szerte Indiában.
A ReNew volt az első indiai megújulóenergia-termelő vállalat, amely
túllépte a mérföldkőnek számító, üzembe helyezett 1 gigawattos (GW)
és 2 GW-os kapacitást, és jelenleg az egyetlen vállalat az indiai
megújulóenergia-szektorban, amely több mint 5 GW-os üzemi
kapacitással rendelkezik. A Vállalat jelenleg közel 10 GW-os
összesített kapacitást birtokol (ideértve a már megnyert
versenytárgyalásokat is).
A ReNew növekedését nagy mértékben támogatta a megbízható
vállalatokkal kötött hosszú távú szerződések alapján elért stabil
cash flow. Jelenleg a ReNew összes közüzemi szintű, üzembe helyezett
kapacitása több mint 24 éves átlagos időtartamú energiavásárlási
megállapodások (power purchase agreement [PPA]) alapján van lekötve.
Ezeknek a megállapodásoknak a többsége központi kormányzati
szervezetekkel (például a Solar Energy Corporation of India-val
(SECI) és az NTPC Limiteddel) került megkötésre. Az utóbbi 10 évben
a ReNew kiépített egy igen megbízható és jól diverzifikált
beszállítói hálózatot is, amely lehetővé tette a legjobb
technológiák optimális költséggel való beszerzését a portfóliójába
tartozó összes projekthez. (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2021. február 25., csütörtök 13:30 |
India vezető megújulóenergia-termelő társasága, a ReNew Power részvényei nyilvános tőzsdei forgalomba hozatalra kerülnek az RMG Acquisition Corporation II-vel kötött, 8 milliárd USA dolláros üzleti egyesítési ügylet eredményeként (2. rész) |
|
New Delhi és New York, 2021. február 25., csütörtök (Business Wire/OTS) - |
A tisztaenergia-termelésen kívül a ReNew olyan kiegészítő
területeken is jelentős szakértelemet halmozott fel, mint az
energiatárolás. 2020-ban a ReNew a SECI által biztonságos,
megbízható és megengedhető árú zöld energia beszerzése céljából
meghirdetett két külön versenypályázatot is megnyert. Ezek egyike
India első olyan versenypályázata volt, amelynek keretében a nap
huszonnégy óráján át megújuló energiaforrásokból való
energiaellátásra vonatkozó megoldásokat keresett a SECI, míg a másik
tender az energia iránti csúcsigény kezelésére egy hibrid, szél- és
napenergia felhasználásával való energiatermelésre alkalmas,
tárolási kapacitással is rendelkező megújulóenergia-projektre
vonatkozott.
2020-ban a ReNew belépett a felemelkedőben lévő digitális
szolgáltatási piacra is, egy indiai székhelyű vállalat, a Climate
Connect felvásárlása révén, amely vezető szerepet tölt be a
mesterséges intelligencia (AI) segítségével megvalósított
hálózatkezelés és terhelés-előrejelzés terén.
Piaci áttekintés - Indiában jelentős növekedés várható a megújuló
energia iránti keresletben
Az indiai energiatermelési piacon a közelmúltban megfigyelhető
tendenciák, valamint az indiai kormány által a zöld energia
tekintetében a következő évtizedre kitűzött célok ismeretében a
ReNew által kialakított üzleti modell rendkívül alkalmasnak
ígérkezik a jövőbeli igények kielégítésére. India egy főre eső
villamosenergia-fogyasztása a következő évtizedben várhatóan igen
gyors növekedésnek indul, és e keresletnövekménynek megközelítőleg
két harmada megújuló forrásokból származó energiával kerül
kielégítésre. Az India által a globális éghajlatvédelmi program
keretében a karbonemisszióra vonatkozóan vállalt kötelezettség
teljesítése forradalmi változásokat igényel az áramtermelés
összetételében: a fosszilis energiahordozók helyett a megújuló
energiaforrások használatát kell előnyben részesíteni. Ugyanakkor az
indiai kormány által kitűzött ambiciózus cél, mely 450 GW beépített
villamos kapacitás 2030-ra való létrehozására, azaz a jelenlegi
szint ötszörösének elérésére vonatkozik, rendkívüli piaci
lehetőségeket biztosít. A termelési költségeknek a technológiai
fejlődés által lehetővé váló folyamatos csökkenése és a versenyt
erősítő aukciók tovább fogják gyorsítani a megújuló energiák
térnyerését.
Az indiai energiaipar átalakulásának felgyorsulása révén adódó
lehetőségek kiaknázásával a ReNew skálázható, földrajzilag
diverzifikált, több technológiát alkalmazó megközelítése, melyet
következetes projekt-megvalósítás és kiemelkedő pénzügyi fegyelem
támogat, hozzásegíti a Vállalatot ahhoz, hogy fenntartsa a
folyamatosan magas szintű növekedést.
A vezetőség és a részvényesek nyilatkozatai
"Az indiai megújulóenergia-szektor az utóbbi évtizedben rendkívül
gyorsan növekedett" - nyilatkozta Sumant Sinha, a ReNew alapítója,
elnöke és vezérigazgatója. "Ebben az évtizedben a ReNew előrevivő
szerepet játszott, gondoskodva arról, hogy a növekedést biztosító
források fenntarthatók és ugyanakkor gazdasági szempontból
versenyképesek legyenek. A következő évtizedben a ReNew
hagyományaihoz híven továbbra is folyamatosan növelni szeretné piaci
részesedését, hozzájárulva az indiai energiaszektor zölddé
változtatásához, és támogatva az indiai kormány ambiciózus
megújulóenergia-termelési céljainak elérését. Távolabbi céljaink
közt szerepel kapacitásaink további bővítése, közüzemi szintű
tárolólétesítmények kiépítése, valamint ügyfélközpontú, intelligens
energiaipari megoldások kifejlesztése révén. A ReNew szeretné
megerősíteni a tisztaenergia-piacon birtokolt globális vezető
pozícióját, és a jövőben is vezető szerepet kíván betölteni az
indiai energiaszektor tiszta energiaforrások használatára való, már
folyamatban lévő átállításában, valamint támogatni szeretné az
indiai gazdaság villamosenergia-rendszerének fejlesztését és a
dekarbonizációt."
"Amikor decemberben lezártuk első nyilvános
részvénykibocsátásunkat, olyan partnert kerestünk, amely
tevékenységével globális szintű változásokhoz járul hozzá, többéves
sikeres üzleti tevékenységet tud maga mögött, és vezetősége a
kategóriájában a legjobbnak számít" - jegyezte meg Bob Mancini, az
RMG II vezérigazgatója és igazgatója. "Mindezt megtaláltuk a
ReNew-ban, és nagy izgalommal várjuk, hogy együtt dolgozhassunk
annak Sumant által irányított, hihetetlenül tehetséges
vezetőségével. A ReNew általunk elvégzett átvilágítása során
meggyőződtünk arról, hogy a vállalat nem pusztán vezető szerepet
játszik az indiai piacon, hanem egyben a legjobb pozíciót birtokló
megújulóenergia-termelő cég is. Az indiai központi és állami
kormányzatokkal kötött hosszú távú együttműködési megállapodások
által lehetővé tett folyamatos növekedés, a skálázhatóság, a
technológiai innováció és az erős pénzügyi háttér biztosítása iránti
elkötelezettsége alkalmassá teszi a ReNew-t arra, hogy kiaknázza az
indiai villamosenergia-piacon megfigyelhető, hihetetlenül pozitív
tendenciák kínálta lehetőségeket az elkövetkező évtizedben és azt
követően is. Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk ennek az
izgalmas történetnek." (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2021. február 25., csütörtök 13:31 |
India vezető megújulóenergia-termelő társasága, a ReNew Power részvényei nyilvános tőzsdei forgalomba hozatalra kerülnek az RMG Acquisition Corporation II-vel kötött, 8 milliárd USA dolláros üzleti egyesítési ügylet eredményeként (3. rész) |
|
New Delhi és New York, 2021. február 25., csütörtök (Business Wire/OTS) - |
"A Sumant Sinha-val a ReNew Power alapítása során való
együttműködésünk és a ReNew Power fejlődése azóta is tökéletes
példaként áll előttünk arra nézve, hogy milyen sikerek érhetők el az
erős vezetői csapatok és a megújulóenergia-piac gyorsan növekedő
vezető vállalatainak támogatása révén" - magyarázta Michael Bruun, a
Goldman Sachs Asset Management divíziójának egyik ügyvezető
igazgatója. "Az azóta eltelt évek során büszkén üdvözöltünk számos,
a világ legismertebb befektetői közé tartozó szervezetet, amelyek
befektető partnerként csatlakoztak hozzánk. Örömünkre szolgál, hogy
a mostani, mérföldkőnek számító ügylet révén még több befektető
társul velünk ennek a fontos társadalmi és környezettudatos,
átláthatóan működő cégnek a támogatásában."
Az ügylet áttekintése
Az egyesüléssel létrejött vállalat pro forma konszolidált és
hígított módszerrel számított piaci kapitalizációja körülbelül 4,4
milliárd USA dollár lenne a 10 dolláros részvényenként PIPE jegyzési
áron számítva, feltételezve, hogy az RMG II részvényesek egyike sem
gyakorolja részvényvisszaváltási jogait. A befolyó bruttó készpénz a
becslések szerint mintegy 1,2 milliárd USA dollár, amely a
következőkből tevődik össze: 855 millió USA dollár a PIPE-ból és
körülbelül 345 millió USA dollár készpénzből, melyet utóbbi összeget
az RMG II őrzi letétként (az RMG II részvényesei általi esetleges
részvényvisszaváltások miatti bárminemű korrekciót megelőzően).
A befolyó összegből a tervek szerint a ReNew növekedési
stratégiájának megvalósítása kerül finanszírozásra (ideértve a már
aláírt szerződések alapján létrehozandó, közművi szintű
megújulóenergia-termelő kapacitások kiépítését), továbbá
megfizetésre kerül a cég fennálló tartozásainak egy része. A ReNew
vezetősége és jelenlegi részvényeseinek csoportja (azaz többek közt
a Goldman Sachs, a Canada Pension Plan Investment Board (CPP
Investments), az Abu Dhabi Investment Authority és a JERA Co., Inc.
[JERA]), amelyek jelenleg együttesen a ReNew részvényeinek 100%-át
birtokolják, tulajdonrészük túlnyomó részét átviszik az új cégbe, és
így várhatóan körülbelül 70%-os tulajdonrészt fognak birtokolni az
újonnan létrejött vállalatban a tranzakció zárását követően.
A ReNew vezetőségének összetétele nem változik: Sumant Sinha
továbbra is elnök-vezérigazgatóként irányítja majd a kombinációval
létrejött vállalatot, és felügyeli a növekedést és bővülést szolgáló
stratégiai kezdeményezések megvalósítását.
Az egyesüléssel létrejött vállalat igazgatótanácsát a ReNew meglévő
részvényeseinek és az RMG II-nek a képviselői, valamint független
igazgatók alkotják majd. Az RMG II Bob Mancinit nevezi ki az
igazgatótanácsba és a további kinevezésekre az ügyletzárást
megelőzően kerül sor.
A tranzakciót mind a ReNew, mind az RMG II igazgatótanácsa
jóváhagyta. A javasolt ügylet megvalósulása a szokásos ügyletzárási
feltételek (ideértve az indiai versenytanács (Competition Commission
of India) és az RMG II részvényeseinek jóváhagyását) teljesítésének
függvénye. Az ügylet zárására várhatóan 2021 második negyedévében
kerül sor.
Tanácsadók
A ReNew-t az üzleti kombinációval kapcsolatban támogató pénzügyi
tanácsadók a Goldman Sachs (India) Securities Private Limited és a
Morgan Stanley India Company Private Limited (a továbbiakban "Morgan
Stanley"). A Morgan Stanley & Co. LLC az RMG II-t a PIPE során
segítő közös befektetési ügynökként vesz részt a tranzakcióban. A
Latham & Watkins LLP, A Nishith Desai & Associates és a Cyril
Amarchand Mangladas jogi tanácsokkal látják el a ReNew-t.
Az RMG II kizárólagos pénzügyi tanácsadója a BofA Securities, amely
a vezető befektetési ügynöki szerepet is betölti a PIPE során. Az
RMG II jogi tanácsadója a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP,
az indiai jogi kérdésekkel kapcsolatosan pedig a Khaitan & Co LLP
segíti jogi tanácsadóként.
A PIPE során a befektetési ügynökök tanácsadójának szerepét a Ropes
& Gray LLP tölti be.
Telefonkonferencia a befektetők számára - információk
A ReNew és az RMG II közös telefonkonferenciát szervez a befektetők
számára a javasolt ügylet megvitatása céljából. A
telefonkonferenciára 2020. február 24-én, szerdán, keleti-parti
standard idő szerint 8:30 órakor kerül sor. Az előkészített megjegyzések telefonon való meghallgatása az
USA-ban a 1-877-407-9039 telefonszámon vagy az USA-n kívülről a
1-201-689-8470 telefonszám hívásával lehetséges, ahol egy kezelő
segíti a hívókat. A telefonkonferenciáról készült felvétel 2021.
március 10-én, keleti-parti standard idő szerint 11:59 óráig
meghallgatható az USA-ban a 1-844-512-2921 telefonszámon vagy az
USA-n kívülről a 1-412-317-6671 telefonszámon (jelszó: 13716796).
(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2021. február 25., csütörtök 13:31 |
India vezető megújulóenergia-termelő társasága, a ReNew Power részvényei nyilvános tőzsdei forgalomba hozatalra kerülnek az RMG Acquisition Corporation II-vel kötött, 8 milliárd USA dolláros üzleti egyesítési ügylet eredményeként (4. rész) |
|
New Delhi és New York, 2021. február 25., csütörtök (Business Wire/OTS) - |
Amit a ReNew Power Private Limitedről tudni kell…
A ReNew Power Private Limited kapacitás tekintetében India vezető
független megújulóenergia-termelő vállalata (independent power
producer [IPP]), világviszonylatban pedig a 15 legnagyobb
megújulóenergia-termelő közé tartozik. A ReNew közművi szintű szél-
és napenergiahasznosító erőműveket fejleszt, épít, birtokol és
működtet, és elosztottnapenergia-projektjeivel India különböző
államaiban több mint 150 kereskedelmi és ipari ügyfelet lát el
villamos energiával. 2020 decemberében a ReNew szerte Indiában
található szél- és napenergia létesítményeinek összkapacitása közel
10 GW volt (beleértve ebbe az üzembe helyezett és a szerződés
alapján megépítendő létesítményeket is). A ReNew az organikus és nem
organikus növekedés terén egyaránt jelentős sikereket tud maga
mögött. A ReNew jelenlegi részvénytulajdonosai közt számos,
eredményes ügyleteiről jól ismert befektető, mint például a Goldman
Sachs, a CPP Investments, az Abu Dhabi Investment Authority, a GEF
SACEF és a JERA található. (www.renewpower.in)
Amit az RMG Acquisition Corporation II-ről tudni kell…
Az RMG Acquisition Corporation II (NASDAQ: RMGB) egy különleges
célú, ún. "héjvállalat" (blank check company), amely kifejezetten
vagy egy, vagy több vállalkozással való vállalategyesítés,
összeolvadás, részvénycsere, eszközakvizíció, részvényvásárlás,
átszervezés vagy hasonló ügyletek megvalósítása céljára került
létrehozásra. Az RMG II 2020. december 14-i első nyilvános
részvénykibocsátása során 345 millió USA dollár összegű forrást
gyűjtött. A kibocsátás a nagy kereslet miatt kibővítésre került, és
belefoglalták a részvényjegyzők teljes túljegyzési opcióját is. Az
RMG II szponzora és irányítója a Jim Carpentert, Bob Mancinit és
Phil Kassint magába foglaló vezetőség, akik együttesen több mint 100
évnyi vezető tőkebefektetői, operatív, ügyleti, vezérigazgatói és
tőzsdei vállalati igazgatótanácsi tagsági tapasztalattal
rendelkeznek. Az RMG II célja az, hogy kiaknázza vezetőségének a
vonzó hosszú távú, kockázattal korrigált megtérülést kínáló, számos
különféle szektorba tartozó vállalatok azonosítására, felvásárlására
és működtetésére irányuló képességét. (www.rmgacquisition.com/)
Az üzleti kombinációra vonatkozó fontos információk és az
információk elérhetősége
A javasolt üzleti egyesüléssel kapcsolatosan az RMG II előzetes és
végleges meghatalmazotti nyilatkozatot/részvénykibocsátási
tájékoztatót szándékozik benyújtani a Securities and Exchange
Commission-höz (az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és
Tőzsdefelügyelete) (a továbbiakban "SEC"). A javasolt üzleti
egyesülésre és az azzal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó fontos
információkat tartalmazó előzetes és a végleges meghatalmazotti
nyilatkozat/részvénykibocsátási tájékoztató és egyéb vonatkozó
dokumentumok kiküldésre vagy átadásra kerülnek az RMG II
részvényeseinek a javasolt üzleti egyesülésre vonatkozó szavazás
időpontjaként meghatározott, bejegyzett időpontot megelőzően. Az RMG
II részvényeseinek és a többi érdeklődőnek azt tanácsoljuk, hogy
amint elérhetővé válik, olvassák el az (egyebek közt) a javasolt
üzleti egyesülés jóváhagyása céljából tartandó részvényesi
közgyűléssel kapcsolatosan az RMG II által kért előzetes
meghatalmazotti nyilatkozatot/részvénykibocsátási tájékoztatót,
valamint annak bármely módosítását, illetve a végleges
meghatalmazotti nyilatkozatot/részvénykibocsátási tájékoztatót,
mivel azok fontos információkat tartalmaznak az RMG II-ről, a
ReNew-ról és a javasolt üzleti kombinációról. Mihelyt elérhetővé
válik, a végleges meghatalmazotti nyilatkozat/részvénykibocsátási
tájékoztató postázásra kerül az RMG II részvényeseinek a javasolt
üzleti egyesülésre vonatkozó szavazás megállapítandó, bejegyzésre
kerülő időpontját megelőzően. A részvényesek számára ugyanakkor a
meghatalmazotti nyilatkozat/részvénykibocsátási tájékoztató
díjmentesen elérhető lesz a SEC honlapján (www.sec.gov/), illetve az
RMG Acquisition Corporation II számára a vállalati titkárnak
(telefon: (212) 785-2579) címzett, az 50 West Street, Suite 40C, New
York, NY 10006 címre eljuttatott írásbeli kérés révén. A jelen
sajtóközleményben említett weboldalakon vagy azokon keresztül
elérhető információk nem képezik a részét a jelen sajtóközleménynek,
és nem kerülnek hivatkozásra a jelen sajtóközleményben. (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2021. február 25., csütörtök 13:31 |
India vezető megújulóenergia-termelő társasága, a ReNew Power részvényei nyilvános tőzsdei forgalomba hozatalra kerülnek az RMG Acquisition Corporation II-vel kötött, 8 milliárd USA dolláros üzleti egyesítési ügylet eredményeként (5. rész) |
|
New Delhi és New York, 2021. február 25., csütörtök (Business Wire/OTS) - |
A meghatalmazotti nyilatkozat kérése tekintetében érintett felek
Az RMG II, a ReNew és azok egyes igazgatói és ügyvezetői szerepet
betöltő tisztviselői az RMG II részvényeseitől az üzleti
egyesüléssel kapcsolatban kért meghatalmazotti nyilatkozat kérése
tekintetében érintettek feleknek minősülhetnek. Az RMG II
részvényesei és az ügylet iránt érdeklődők az RMG II igazgatóiról és
ügyvezetői szerepet betöltő tisztviselőiről részletesebb
információkat is találhatnak díjmentesen az RMG II által a SEC-hez
az RMG II első nyilvános részvénykibocsátásával kapcsolatosan 2020.
december 11-én benyújtott részvénykibocsátási tájékoztatóban. Az
olyan további személyekre vonatkozó információk, mely személyek a
SEC szabályai értelmében az RMG II részvényeseitől a javasolt üzleti
egyesüléssel kapcsolatban kért meghatalmazotti nyilatkozat kérése
tekintetében érintetteknek minősülhetnek, a javasolt üzleti
egyesülésre vonatkozó meghatalmazotti
nyilatkozatban/részvénykibocsátási tájékoztatóban találhatók,
mihelyt azok elérhetővé válnak. További információk a javasolt
üzleti egyesüléssel kapcsolatosan kért meghatalmazotti nyilatkozat
tekintetében érintett felek tulajdonára vonatkozóan az RMG II által
a SEC-hez benyújtani szándékozott meghatalmazotti
nyilatkozatban/részvénykibocsátási tájékoztatóban állnak majd
rendelkezésre.
Előremutató állítások
Ez a sajtóközlemény olyan állításokat tartalmaz, amelyek nem
korábbi, tényszerű adatok, hanem az Amerikai Egyesült Államok
Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló
1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of
1955) ún. "Safe Harbor" ("biztonságos kikötő") (azaz a személyes
adatok védelmére vonatkozó) rendelkezései alapján előremutató
állításoknak minősülnek. Az előremutató állításokban általában olyan
szavak/kifejezések találhatók, mint az "úgy hisszük", "esetleg",
"lesz", "becsléseink szerint", "továbbra is", "előre láthatóan",
"szándékozunk", "várakozásaink szerint", "kellene", "lenne",
"tervezzük", "jósolja", "potenciális", "úgy tűnik", "keres",
"jövőbeli", "kilátás" és hasonló olyan kifejezések, amelyek jövőbeli
eseményeket vagy tendenciákat jósolnak meg vagy jeleznek, illetve
amelyek nem korábbi tényekre vonatkozó állítások. Az e sajtóközleményben foglalt, nem korábbi tényekre vonatkozó
összes, az RMG II és a ReNew javasolt üzleti egyesülésével, az RMG
II-nek az ügylet végrehajtására való képességével, a tranzakció és
az egyesülés eredményeként létrejött vállalat jövőbeli pénzügyi
teljesítményének előnyeivel, valamint az egyesülés eredményeként
létrejött vállalat stratégiájával, jövőbeli működésével, becsült
pénzügyi helyzetével, becsült bevételeivel és veszteségeivel,
prognosztizált költségeivel, kilátásaival, és a vezetőség terveivel
és célkitűzéseivel kapcsolatos állítás előremutató állításnak
tekintendő. Ezek az állítások az e sajtóközleményben azonosított vagy nem
azonosított különféle feltételezéseken, és az RMG II, illetve a
ReNew vezetőségének aktuális várakozásain alapulnak, és nem
tekintendők a tényleges teljesítmény prognosztizálásának. Ezek az
előremutató állítások kizárólag illusztráció céljára szolgálnak, és
nem tekintendők garanciának, előrejelzésnek vagy bármilyen tényre
vagy valószínűségre vonatkozó végleges állításnak, és ezért nem
szabad rájuk ekként támaszkodni. A tényleges eseményeket és
körülményeket nehéz vagy lehetetlen megjósolni, és azok eltérhetnek
a feltételezésektől. Számos tényleges esemény és feltétel kívül esik
az RMG II vagy a ReNew hatókörén és befolyásán. A különféle
potenciális kockázatok és bizonytalansági tényezők hatására a
tényleges eredmények jelentős mértékben eltérhetnek az előremutató
állításokban kifejezett vagy vélelmezett eredményektől. Ezek közé a
potenciális kockázatok és bizonytalansági tényezők közé tartoznak,
de nem korlátozódnak kizárólag ezekre a következők: a hazai és
külföldi üzleti tevékenységekben, piacokon, politikai és jogi
feltételekben bekövetkező változások; a felek képtelensége arra,
hogy sikeresen vagy időben végrehajtsák az üzleti kombinációt,
ideértve annak kockázatát, hogy bármely szabályozó hatósági
jóváhagyás nem kerül kiadásra, késve kerül kiadásra, vagy olyan nem
várt feltételekkel kerül kiadásra, amelyek hátrányosan érinthetik az
egyesülés eredményeként létrejött vállalatot vagy az üzleti
kombináció várt előnyeit, továbbá annak kockázatát, hogy az RMG II
vagy a ReNew részvényesei nem hagyják jóvá az ügyletet; az üzleti
egyesülés várt előnyei kiaknázásának sikertelensége; a ReNew-val
kapcsolatosan prognosztizált pénzügyi adatok bizonytalan voltából
eredő kockázat; az RMG II részvényesei által benyújtott
részvényvisszaváltási kérések száma; a ReNew termékei iránti
fogyasztói kereslet általános szintje; az általános gazdasági
feltételek és egyéb, a fogyasztói bizalmat, preferenciákat és
viselkedést befolyásoló tényezők; a globális valuta-, tőke- és
hitelpiacok működésének zavarai és volatilitása; a ReNew ügyfeleinek
pénzügyi ereje; a ReNew sikere üzleti stratégiájának
végrehajtásában; a kormányzati szabályzások változásai, a ReNew jogi
perek keretében felmerülő követeléseknek való kitettsége és egyéb
nem várt veszteségek; a ReNew üzleti tevékenységében a
COVID-19-pandémia és a kormányzatok által tett válaszlépések és
bevezetett korlátozások nyomán bekövetkező zavarok és a
válaszlépéseknek és korlátozásoknak a ReNew üzleti tevékenységére
gyakorolt hatásai;(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2021. február 25., csütörtök 13:32 |
India vezető megújulóenergia-termelő társasága, a ReNew Power részvényei nyilvános tőzsdei forgalomba hozatalra kerülnek az RMG Acquisition Corporation II-vel kötött, 8 milliárd USA dolláros üzleti egyesítési ügylet eredményeként (6. rész) |
|
New Delhi és New York, 2021. február 25., csütörtök (Business Wire/OTS) - |
a ReNew beszállítóinak üzleti stabilitása, valamint a termékei
iránti fogyasztói keresletre a járványok és egészséggel kapcsolatos
(például a COVID-19-pandémia miatt felmerülő) aggodalmak által
gyakorolt hatása; a globális éghajlatváltozási trendek ReNew-ra,
beszállítóira és ügyfeleire gyakorolt hatása; a ReNew képessége
szabadalmai, védjegyei és egyéb szellemi tulajdona megvédésére; az
RMG II számítástechnikai rendszereibe való bármely külső behatolás
vagy azok működésének akadozása; a villamos áram és egyéb
nyersanyagok, illetve szerződés alapján beszerzett termékek árának,
elérhetőségének és minőségének ingadozása, valamint a
devizaárfolyamok ingadozása; változások az adózási jogszabályokban
és kötelezettségekben, illetve a vámtarifákban, valamint jogi,
szabályzási, politikai és gazdasági kockázatok. További információk azokról a tényezőkről, amelyek esetleg
befolyásolhatják az RMG II vagy a ReNew pénzügyi eredményeit,
rendszeres időközöként ismertetésre kerülnek az RMG II által a
SEC-hez benyújtott nyilvános dokumentumokban, ideértve az RMG II
által a 10-K jelű nyomtatványon benyújtott Éves jelentést (Annual
Report), a 10-Q nyomtatványon benyújtott negyedéves jelentéseket
(Quarterly Reports) és a 8-K jelű nyomtatványon benyújtott aktuális
(eseti) jelentéseket (Current Reports), valamint az (egyebek közt) a
javasolt üzleti egyesülés jóváhagyása céljából tartandó részvényesi
közgyűléssel kapcsolatosan az RMG II által igényelt előzetes
meghatalmazotti nyilatkozat kérése kapcsán az RMG II által a SEC-hez
benyújtani szándékozott előzetes és végleges meghatalmazotti
nyilatkozatot/részvénykibocsátási tájékoztatót. Amennyiben e
kockázatok közül bármelyik érvényesül, illetve ha az RMG II vagy a
ReNew feltételezései helytelennek bizonyulnak, a tényleges
eredmények jelentős mértékben eltérhetnek az ezekben az előremutató
állításokban vélelmezett eredményektől. Felmerülhetnek olyan további
kockázatok is, amelyek jelenleg nem ismertek sem az RMG II, sem a
ReNew számára, vagy amelyeket az RMG II és a ReNew nem lényegesnek
ítél, melyek hatására szintén jelentős mértékben eltérhetnek a
tényleges és az előremutató állításokban felvázolt eredmények.
Továbbá az előremutató állítások az RMG II és a ReNew jövőbeli
eseményekre vonatkozóan az e sajtóközlemény kiadásának időpontjában
fennálló várakozásait, terveit, előrejelzéseit vagy nézeteit
tükrözik. Az RMG II és a ReNew úgy véli, hogy a későbbi események és
fejlemények következtében módosulni fognak az értékeléseik.
Mindazonáltal, bár az RMG II és a ReNew dönthet úgy, hogy egy
valamikori jövőbeli időpontban frissíteni fogja ezeket az
előremutató állításokat, az RMG II és a ReNew kifejezetten elhárít
bárminemű erre vonatkozó felelősséget a törvény által előírt
felelősség kivételével. Ezek az előremutató állítások nem
tekintendők úgy, mint amelyek az RMG II-nek vagy a ReNew-nak az
értékelését tükrözik a jelen sajtóközlemény kiadási dátumát követő
időszakra vonatkozóan. Ennek megfelelően az előremutató állításokra
nem szabad túlzott mértékben támaszkodni.
A sajtóközleményben foglaltak nem tekintendők ajánlattételnek vagy
ajánlatkérésnek
Ez a sajtóközlemény kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem
minősül semminemű értékpapírnak a javasolt ügylet keretében vagy
egyéb módon való értékesítésére vonatkozó ajánlatnak, illetve ilyen
értékpapírok vásárlására vonatkozó ajánlatkérésnek, és nem kerül sor
értékpapír eladására semmiféle olyan jogrendszerben, ahol az
ajánlattétel, az ajánlatkérés vagy értékesítés az adott jogrendszer
értékpapírokra vonatkozó jogszabályai alapján a regisztrációt vagy a
minősülést megelőzően törvényellenes lenne. Értékpapírok vételre
való felajánlása kizárólag az 1933. évi Értékpapírtörvény hatályos
módosítása 10. paragrafusában rögzített előírásoknak megfelelő
részvénykibocsátási tájékoztató kiadásával történik.
Ez a sajtóközlemény nem tekintendő hirdetésnek, felkérésnek,
ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek semmiféle értékpapír zártkörű vagy
Indiában való nyilvános kibocsátás keretében való jegyzésére vagy
megvásárlására, és a jelen sajtóközlemény, illetve annak egyetlen
része sem képezi az alapját, semmiféle ezzel kapcsolatos indiai
szerződésnek, kötelezettségvállalásnak vagy befektetési döntésnek,
illetve nem használható arra, hogy bárminemű ezzel kapcsolatos
indiai szerződésnek, kötelezettségvállalásnak vagy befektetési
döntésnek az esetében megbízható kiindulási pont legyen. (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2021. február 25., csütörtök 13:33 |
India vezető megújulóenergia-termelő társasága, a ReNew Power részvényei nyilvános tőzsdei forgalomba hozatalra kerülnek az RMG Acquisition Corporation II-vel kötött, 8 milliárd USA dolláros üzleti egyesítési ügylet eredményeként (7. rész) |
|
New Delhi és New York, 2021. február 25., csütörtök (Business Wire/OTS) - |
Az értékpapírok nem kerülnek és nem kerültek felajánlásra vagy
értékesítésre Indiában az értékpapírokkal közvetlenül vagy közvetve
kapcsolatos semminemű ajánlati dokumentáció vagy egyéb dokumentum
vagy anyag használatával sem magánszemélyeknek, sem az indiai
nagyközönségnek. Ez a tájékoztatás és a részvények felajánlásával
kapcsolatban készített egyéb ajánlati feljegyzés vagy
részvénykibocsátási tájékoztató (vagy ezzel egyenértékű tájékoztató
dokumentum) nem minősül ajánlati dokumentumnak vagy ajánlati
körlevélnek, illetve "zártkörű kibocsátási ajánlattal együttes
kérelemnek" vagy "részvénykibocsátási tájékoztatónak" a 2013. évi
módosított vállalati törvény értelmében, az indiai Értékpapír és
Devizatanács (Securities and Exchange Board of India) Issue of
Capital and Disclosure Requirements című, 2018. évi, módosított
szabályzata vagy bármely vonatkozó indiai jogszabály értelmében. Ez
a bejelentés nem került bejegyzésre és a jövőben sem fog bejegyzésre
kerülni "részvénykibocsátási tájékoztatóként" vagy a
részvénykibocsátási tájékoztatót helyettesítő nyilatkozatként,
információs memorandumként, "zártkörű kibocsátási ajánlattal
együttes kérelemként" vagy bármely egyéb ajánlati anyagként az
indiai cégbíróságnál, az indiai Értékpapír és Devizatanácsnál vagy
bármely hasonló jellegű, indiai központi vagy szabályozó
testületnél, azokat az értékpapírokkal kapcsolatos információkat
kivéve, amelyeknek felfedése vagy benyújtása Indiában bármely
vonatkozó jogszabály értelmében kötelező, és semmiféle ilyen
dokumentum nem kerül kiadásra vagy bármely személynek való
kiosztásra Indiában.
Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen:
businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20210224005431/en/
Kapcsolat:
ReNew Power Private Limited
Befektetők: IR@renewpower.in Caldwell Bailey, ICR Inc.
Média: PR@renewpower.in Cory Ziskind, ICR, Inc.
RMG Acquisition Corporation II
Média és befektetők: Philip Kassin President & Chief Operating Officer pkassin@rmginvestments.com
Forrás: RMG Acquisition Corporation II
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven
közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és
összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi
érvénnyel bíró változat.
-------------------------------------------------------------------
Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók
a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül
felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett
anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget,
rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti
szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI
által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a
felelős. © Copyright MTI Zrt.
Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a
(06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus
levelező címen kaphat.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|